Друг мой, помнишь, как мы уходили туда,
Где скрываются тучи за гребнями гор,
Где текла в тихой речке живая вода,
Где мы пили глотками безумный простор.

А еще нам твердили, пытаясь спасти,
Что того городка на земле просто нет.
Но нам было легко той дорогой идти,
Что, петляя во тьме, нас вела на рассвет.

Мы искали тот город по карте небес,
И косая луна озаряла наш путь.
Нас так ждали пещеры и сказочный лес,
Мы смеялись над мыслью, что можно свернуть.

Друг мой, помнишь тот день, когда был сильный дождь,
И бессовестный Третий возник из дождя...
Он спросил: "Ну зачем ты куда-то идешь?
Я и здесь приласкаю, согрею тебя".

Друг мой, помнишь, обрывом кончалась тропа.
А летать этот Третий совсем не умел.
И я тоже, мне кажется, стала слепа.
Он укрыл от дождя, приласкал, обогрел...

Ты сидишь у обрыва и смотришь туда,
Где не могут поверить, что мы не придем.
Я осталась с тем Третьим теперь навсегда,
Я мечтаю и думаю только о нем,

Я смеюсь: мы так много терпели потерь
И искали чего-то в какой-то дали.
Только знаешь, мне снится все время теперь
Городок, до которого мы не дошли.